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Assistenza al cliente - Controllo Qualitativo

Controllo Qualitativo - Assistenza al Cliente

L’assistenza al cliente durante tutto il processo d’investimento viene garantita grazie alle seguenti attività:

Definizione delle strategie di investimento

Diversificazione nelle singole classi d’attivo

Scelta accurata del singolo gestore

Definizione del profilo di rischio

Assistenza indipendente alla profilatura Mifid da parte del gestore

Controllo Qualitativo - Parte attiva

Assistenza nei rapporti con i gestori a livello periodico (in genere su base mensile) con lo scopo di verificare dialetticamente sia il risultato ottenuto nel periodo che la proiezione.

Verifica costante del coordinamento dell’attività dei singoli “Asset Manager” e delle loro performance, con particolare attenzione agli obiettivi generali di gestione del patrimonio.

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Dottori Commercialisti

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Dott. Uberto Barigozzi 

Libra Fiduciaria s.r.l. 

Libra Servizi Amministrativi e Contabili s.r.l. 

 

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